Know-how – doświadczenie operacyjne

Pekao FS zdobywało doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych wraz z rozwojem rynku kapitałowego w Polsce. Obecny właściciel Pekao FS, Bank Pekao S.A., był udziałowcem FSL. Jesteśmy następcą pierwszego agenta transferowego na polskim rynku, który, korzystając z doświadczeń oraz know-how amerykańskiego partnera i udziałowca Spółki FSL, od 1992 roku świadczył usługi na rzecz funduszy zarządzanych przez Pioneer PPTFI SA, a następnie od 1996 roku - usługi na rzecz Eurofunduszy zarządzanych przez Pekao/Alliance TFI S.A. W 2001 roku już jako Pekao FS przeprowadziliśmy od strony operacyjnej fuzję funduszy tych Towarzystw, po której powstało Pioneer Pekao TFI S.A.

Od 1998 roku zakres usług oferowanych przez Pekao FS jest wzbogacany o nowatorskie rozwiązania w zakresie obsługi funduszy emerytalnych. Wspólnie z naszymi Klientami emerytalnymi organizowaliśmy działalność na polskim rynku, a następnie jako pierwszy agent transferowy przeprowadziliśmy konsolidację OFE przejmowanych przez Pekao PTE S.A. Byliśmy też pierwszym agentem transferowym, który rozpoczął obsługę pracowniczego funduszu emerytalnego.

W kolejnych latach działalności współpracę z Pekao FS podejmowała coraz większa liczba Klientów.

W roku 2001 Spółka przejęła obsługę funduszy inwestycyjnych Pioneer oraz OFE Pioneer. Ponadto z usług Pekao FS zdecydowało się także korzystać Towarzystwo zarządzające OFE Ergo Hestia (dawne PBK Orzeł, a obecnie Aegon) oraz Pracownicze Towarzystwo Emerytalne Telekomunikacji Polskiej S.A. zarządzające największym Funduszem na rynku ubezpieczeń w ramach III filaru.

Liczba prowadzonych indywidualnych kont i rachunków w obsługiwanych przez Spółkę funduszach inwestycyjnych i emerytalnych stale utrzymuje tendencję wzrostową od początku działalności.

Klienci, którzy zdecydowali się skorzystać z usług Pekao Financial Services Sp. z o.o., oraz fundusze obsługiwane w poszczególnych latach działalności:

Rok	Wyszczególnienie
1992	Pioneer PPTFI SA
1998	Pekao/Alliance TFI S.A. zarządzające funduszami inwestycyjnymi z rodziny Eurofunduszy
1999	PTE Allianz Polska PTE Pekao PTE Epoka (w 2001 połączenie z OFE Pekao) PTE Arka-Invesco (w 2001 połączenie z OFE Pocztylion) PTE Winterthur (usługi w zakresie przetwarzania danych)
2000	PTE CDM Pekao
2001	Pioneer Pekao TFI S.A. zarządzające funduszami z rodziny Pioneer (połączenie Pioneer PPTFI SA z Pekao/Alliance TFI S.A.) Pekao Pioneer PTE (powstałe w wyniku połączenia OFE Pekao z OFE Pioneer) OFE Rodzina (w 2001 połączenie z OFE Pekao) PTE PBK Orzeł (następnie PTE ERGO HESTIA, obecnie Aegon) PTE Telekomunikacji Polskiej S.A.
2002	TFI Banku Handlowego S.A. (obecnie Legg Mason TFI) zarządzające FWP PKP SFIO
01.2005-01.2010	Bank Pekao S.A. w zakresie prowadzenia subrejestru dla Merrill Lynch Torrus Funds – zagranicznego funduszu inwestycyjnego utworzonego na wskazany okres

Wysoką jakość oferowanych usług oraz profesjonalizm w obsłudze uczestników funduszy inwestycyjnych i członków funduszy emerytalnych potwierdzają zakończone każdorazowo pozytywnym wynikiem kontrole przeprowadzane zarówno przez uznane firmy audytorskie, jak i instytucje nadzorujące, tj. Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (KPWiG) oraz Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (KNUiFE) – obecnie działające jako Komisja Nadzoru Finansowego (KNF).

Wysoki standard oferowanych przez nas usług potwierdza również zakończony z sukcesem audyt certyfikacyjny według standardu SAS 70, którego wynikiem jest otrzymany Raport SAS 70 Typu II. Raport SAS 70 o budowie, wdrożeniu i operacyjnej skuteczności mechanizmów kontrolnych w firmie stanowi międzynarodowy standard opracowany przez Amerykański Instytut Biegłych Rewidentów.