Jesteśmy najczęściej wybieranym agentem transferowym przez Towarzystwa korzystające z usług zewnętrznego agenta. Nasz udział w rynku funduszy emerytalnych korzystających z usług zewnętrznego agenta transferowego wynosi 47% (pod względem wartości aktywów obsługiwanych OFE, stan na dzień 31.12.2007 r.). Obsługujemy trzy Otwarte Fundusze Emerytalne:

• OFE Pekao
• OFE Aegon
• OFE Allianz

Wspólnie z naszymi Klientami emerytalnymi braliśmy udział w początkach działalności otwartych funduszy emerytalnych na polskim rynku – od 1998 roku wypracowywaliśmy nowatorskie rozwiązania w zakresie obsługi funduszy emerytalnych, a następnie jako pierwszy agent transferowy przeprowadziliśmy konsolidację OFE przejmowanych przez Pekao Pioneer PTE S.A.

W ramach obsługi OFE do naszych zadań należy:

• prowadzenie rejestru członków funduszu;
• otwieranie i prowadzenie indywidualnych rachunków członków funduszu;
• przeliczanie na jednostki rozrachunkowe składek na rachunkach członków funduszu;
• obsługa procesu wypłat transferowych;
• wysyłka korespondencji do członków funduszu – w tym także materiałów marketingowych przygotowanych przez towarzystwo;
• wprowadzanie, administrowanie i bezpieczne przechowywanie danych;
• przygotowywanie raportów dla towarzystwa, m.in. zawierających informacje o nowych umowach, wpłaconych składkach czy otrzymywanych wypłatach transferowych;
• archiwizacja elektroniczna i fizyczna dokumentów związanych z członkostwem w funduszu;
• wykonywanie operacji finansowych na rachunkach bankowych funduszu;
• wyliczanie prowizji dla akwizytorów;
• wymiana informacji pomiędzy funduszem a podmiotami współpracującymi, tj. ZUS, KNF i KDPW SA.

Oprócz tego, prowadzimy infolinię dla członków funduszu oraz świadczymy usługę IVR, dostępną całą dobę, 7 dni w tygodniu, dzięki której członek funduszu w każdej chwili może uzyskać informację o aktualnym stanie swojego rachunku w OFE.