Biuro Rozwoju Biznesu

+48 22 640 48 22
brb@pekao-fs.com.pl

Recepcja Spółki

+48 22 640 09 01

Fundusze Inwestycyjne Otwarte

Posiadamy ponad 25-letnie doświadczenie w obsłudze funduszy inwestycyjnych, wykwalifikowany zespół oraz innowacyjne systemy.

Wyróżniamy się usługami dopasowanymi do indywidualnych potrzeb każdego Klienta.

 

Obsługa Funduszy

  • otwieranie i prowadzenie rejestrów uczestników
  • obsługa IKE, IKZE, PPE, PPO oraz innych programów oszczędnościowych
  • obsługa zleceń finansowych i niefinansowych
  • administrowanie rachunkami bankowymi funduszy
  • rozliczanie opłat manipulacyjnych, podatków oraz dodatkowych świadczeń
  • wykonywanie czynności wynikających z Ustawy AML
  • przygotowywanie raportów
  • wysyłka potwierdzeń transakcji, materiałów informacyjnych oraz innej korespondencji
  • archiwizacja dokumentów papierowych i elektronicznych

Wsparcie Dystrybucji

  • prowadzenie rejestru dystrybutorów oraz sprzedawców
  • obsługa sprzedawców poprzez Contact/Call Center
  • udostępnienie dystrybutorom serwisu internetowego do przyjmowania zleceń

Obsługa Klienta

  • obsługa uczestników poprzez Contact/Call Center
  • prowadzenie automatycznej informacji telefonicznej (IVR)
  • udostępnienie uczestnikom serwisu internetowego dającego dostęp do informacji oraz możliwość składania zleceń
  • przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji
  • sprzedaż jednostek telefonicznie oraz poprzez serwis internetowy